Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Николаю сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
