Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи вместе с маленьким сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают воспоминания. Именно здесь Люда семь лет назад встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой и выручает женщину в трудные минуты. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий помогает его найти. Люда думает, что сын просто фантазирует, но вскоре ребенок бесследно пропадает. Начинаются поиски, и первым под подозрение полиции попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Людмиле активно помогают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.